２０２３年８月１日

「民事信託の基礎知識」

と題して、保険代理店の皆さん向けに勉強会を開催しました
 
 

ネットで知識は簡単に手に入る時代
民事信託・家族信託の情報も手に入ります。
 
 

企画をしてくれた所長様が
 
「契約者様から民事信託の質問を受けることがある。
その時に何も知らないのでは保険も売れない。
制度の概要はお伝えでき、専門家につなげるようにならないと
お客様の要望に応えられない」（といった趣旨のお話）
 
をしていたのが印象的。
 
 
事例を用いて、なるべく簡単にご説明しました。
お役に立てれば嬉しいです

(写真は過去のもの）
 
２０２３年５月２８日　大人の学校　Ｐｏｃｋｅｔ！にて
 
「備えて安心　認知症　財産管理編」
 
と題した勉強会を開催しました
 
 

Ｐｏｃｋｅｔ！の良いところは、少人数制を
とっているところ。
 
通常の勉強会は最大５名で開催中です。
 
だから質問もしやすいし、気軽に聞けます
 
 

今後も食・健康・美容・法律を中心に様々なセミナーを開催していくので
どうぞご参加ください。

２０２３年５月１９日

公益社団法人生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会
（ＪＡＩＦＡ）の皆様にお招きを受け

「保全から紹介へ　生前対策の最新トレンド
ー家族信託・デジタル遺産対策を中心にー」

と題した講演会を行いました。

ＪＡＩＦＡは複数の生命保険会社が加盟しており、
会社の枠を越えて各生命保険会社の営業職員が集まり、
お互いに研鑽しながら、崇高な生命保険の役割を国民の
皆様にわかりやすくお伝えするとともに、
広く社会に貢献するために活動する団体です。
（ＪＡＩＦＡ　ＨＰより）

生命保険はいざという時のために非常に役立つものですが、
おひとり様、おふたり様の増加により、
本人が請求できない事態になった時に、
保険の請求自体を行ってくれる方がいないなど、
今の時代に合わせてどのように保全していくのかということも
考えていかなくてはいけません。
 
 
今、相続の実務で問題になっているデジタル遺産のお話など
実務上の最新論点も踏まえてお話ししました。
なかなか盛りだくさんの内容でしたが、
何かのお役に立てれば嬉しいです。

２０２３年５月１１日　静岡の某企業様の新人研修にて
「ロジカルシンキング」についての研修会を担当しました。

ビジネスマナー、エクセル等の使い方、ＩＴ等
他の先生方とチームを組んで、新人研修を行っています。

９時から１６時１５分までのほぼ１日のワークショップです。

対象は今年大学を卒業したばかりの新人の皆さん。
 
 

なかなか難しいテーマでしたが
アンケート結果もとてもよかったので
こちらの意図は伝わったのではないかと思います
 
 

人材育成は企業の大きな課題の一つ
 
私も今回テーマをいただいて、
改めて自分の思考回路を言語化出来て面白かったです

【新人社員向け】ロジカルシンキング研修