【保険会社代理店向け】民事信託の基礎知識
２０２３年８月１日
「民事信託の基礎知識」
と題して、保険代理店の皆さん向けに勉強会を開催しました
ネットで知識は簡単に手に入る時代
民事信託・家族信託の情報も手に入ります。
企画をしてくれた所長様が
「契約者様から民事信託の質問を受けることがある。
その時に何も知らないのでは保険も売れない。
制度の概要はお伝えでき、専門家につなげるようにならないと
お客様の要望に応えられない」（といった趣旨のお話）
をしていたのが印象的。
事例を用いて、なるべく簡単にご説明しました。
お役に立てれば嬉しいです
